ViBOT 驿宝通｜创新项目奖

2026年度Q3创新项目奖 · 终审汇报

金融营销
案例库

金融营销知识资产沉淀与AI辅助应用平台

申报主体 金融事业部 汇报人徐佩汇报时间 2026.10

开场只说明项目定位：案例库是主体，AI承担知识检索和方案辅助。控制在20秒内。

导览

汇报目录

以成果数据验证创新落地，以应用事实说明实际价值

01

立项回顾

业务痛点
项目目标

02

阶段成果

系统落地、案例展示
AI 3.0演进

03

使用验证

使用覆盖
销售反馈

04

价值结论

资料获取方式
效率变化

05

后续规划

内容质量
应用深化

目录页快速带过，强调汇报逻辑从建设成果进入应用事实和价值证明。控制在20秒内。

01 立项回顾

项目要解决的四个业务问题

1

资产分散

项目资料、图片和效果数据散落在个人文件与网盘中，缺少统一管理。

2

跨部门获取链路长

销售获取历史方案和案例素材，需要逐一向运营咨询。

3

运营频繁被打断

重复查找和整理资料占用运营时间。

4

经验难以传承

案例缺少统一沉淀与检索入口，历史经验复用依赖个人记忆。

说明项目源于真实协作问题。重点讲跨部门找资料和运营反复响应，不展开技术细节，约1分20秒。

02 阶段成果 · 总览

项目阶段成绩单

案例库1.0、2.0完成系统建设，AI辅助3.0进入业务试点

3版

案例库1.0、2.0与AI辅助3.0完成上线

235例

案例完成结构化入库并全部发布

84%

年度280例梳理入库目标完成率

9人

AI辅助能力进入真实用户试点

成果已经进入真实使用65名启用用户中，60名产生实际使用行为，覆盖9个部门

统计截至 2026-10-10

先用一张成绩单概括三版能力和案例规模，再说明成果已经进入真实使用。下一步展开系统、代表案例和AI 3.0，约50秒。

02 阶段成果 · 系统落地

案例入库、检索与复用流程已上线

1.0完成统一入库与检索，2.0补充用户行为分析

案例列表与检索真实系统截图占位：展示筛选条件与案例列表

案例详情真实系统截图占位：展示案例说明、图片与效果数据

行为看板真实系统截图占位：展示搜索与查看趋势

统一入库单条新建、Excel批量导入

发布管理状态管理、操作过程留痕

组合检索关键词叠加六类业务条件

详情复用查看说明、标准图片和效果数据

一页讲清1.0、2.0和入库到复用链路。重点证明案例底座已经上线，不逐项演示，约1分30秒。

02 阶段成果 · 案例展示

优秀案例展示

从已发布案例中选取高关注、三类标准图片完整的代表案例

1 / 4

武汉农村商业银行总行

农商贺岁金马迎新

完整沉淀首页图、活动图与规则图，可直接用于方案参考和同类项目复用。

高关注案例 · 三类标准图片齐全

湖南银行

积分商城（实物商品）

展示积分商城首页、重点活动与规则页面，便于快速理解完整营销场景。

高关注案例 · 三类标准图片齐全

甘肃农行

权益平台

通过三类标准图片呈现权益入口、活动内容与参与规则，支持跨场景参考。

代表案例 · 三类标准图片齐全

瑞丰银行

会员等级

完整呈现会员等级、成长任务与权益体系，便于会员运营类方案快速参考和复用。

高关注案例 · 三类标准图片齐全

快速展示四个真实案例及三类标准图片，说明案例库沉淀的是可直接查看和复用的业务素材。轮播可自动播放，也可点击切换，约1分钟。

02 阶段成果 · AI辅助3.0

通过Skill与API鉴权接入第三方AI工具

销售可在熟悉的AI工具内调用案例库，无需重新学习独立入口

01

销售提出需求

用自然语言描述银行、客群、活动目标或需要参考的场景。

02

第三方AI工具

以WorkBuddy等常用工具为入口，延续销售已有使用习惯。

03

ViBOT Skill

Skill经API鉴权调用案例库，在授权范围内完成查询。

04

案例库返回结果

返回相关案例及来源，供AI继续比较、整理和辅助生成。

案例库能力进入销售熟悉的AI入口

AI可结合召回的案例数据辅助生成案例内容或方案草案，输出仍由业务人员核验。

9AI活跃用户

229核心操作

481返回案例

先讲3.0解决使用入口问题：销售不需要再学习新的AI页面，而是在熟悉的第三方工具中通过Skill调用案例库。补充9人试点数据，强调输出需要人工核验，约1分10秒。

02 阶段成果 · AI辅助3.0

Skill升级为“ViBOT 零售增长专家”

公司Logo、中文名称与能力说明在WorkBuddy中统一呈现

定位与名称升级ViBOT 零售增长专家

01

看得见公司

公司Logo与ViBOT名称共同展示，建立清晰的品牌关联。

02

看得懂能力

中文名称直接说明业务角色，介绍覆盖案例检索、比较与方案辅助。

03

便于内部推广

统一Skill名称和能力说明，形成可识别、可介绍的公司能力入口。

该升级强化了AI能力与公司品牌的关联，不将其呈现为匿名技术工具。

WorkBuddy实际展示Logo、中文名称与能力介绍

说明团队在试用推进后专门完成Skill定位和名称升级。让销售在WorkBuddy中一眼看出这是公司的营销知识能力，并快速理解它解决什么问题，约50秒。

02 阶段成果 · AI辅助3.0

向量知识库将Word等运营资料纳入AI检索

知识来源由结构化案例扩展到案例库与策略运营文档

结构化案例库案例说明、标准图片、效果数据与业务标签

文档知识策略运营已有的Word等文档资料

向量知识库对文档内容进行解析和语义索引，按业务问题召回相关案例与知识片段。

多源检索案例数据与文档内容共同参与AI检索。

辅助生成基于召回内容生成案例或方案草案，并保留来源供人工核验。

初版试用后继续扩大AI可调用的知识范围

初版先验证AI整理相关案例的使用方向，随后新增向量知识库，把策略运营已有的Word资料纳入语义检索，扩大知识覆盖并增强有依据的生成，约1分20秒。

03 使用验证

60名用户已实际使用案例库

65名启用用户中，92.3%产生使用行为，覆盖9个部门

60人

65名启用用户中产生实际使用行为

9个

部门产生过使用记录

3349次

主动搜索

2154次

案例查看

82.5%

搜索转化

405个搜索会话中，334个随后查看案例。

98.3%

案例触达

231个案例产生过查看记录。

检索质量信号　零结果搜索率为15.3%，已作为内容补齐和索引治理的数据依据。

销售反馈摘录（经语义精简）

周

“分类很细，能够快速检索案例图片、合作效果数据和活动规则，对新人帮助很大。”

使用体验周源

魏

“AI助手可以帮助销售整理项目相关案例，减少人工搜索和筛选的时间。”

使用体验魏操琼

曹

“希望案例按公众号、手机银行等渠道归类，并增加二维码或参与流程录屏。”

改进建议曹若

先讲真实使用数据，再说明零结果搜索率。右侧三条内容均为销售反馈，其中曹若一条明确标记为改进建议，不带入成果或后续规划，约2分钟。

04 价值结论

资料获取由运营响应转为自主搜索

改造前

小时级

逐一向运营咨询，响应受忙闲和事项优先级影响

改造后

约1分钟

进入案例库自主搜索

协作方式

每周10次以上咨询

以徐佩为例，改造前持续接受资料咨询；当前常规问题优先引导自主查询。

资产激活

231 / 235例产生查看

60名用户覆盖9个部门，沉淀内容已经进入实际检索和查看。

已确认价值：缩短资料获取链路，并推动常规查询转向用户自主完成。统计截至2026-10-10

把最明确的价值讲透：资料获取从小时级等待缩短到约1分钟自主搜索。咨询量、方案准备时间和AI采纳率没有持续对照数据，因此不报下降比例，约1分30秒。

05 后续规划

下一阶段建设重点

依据年度目标差距、内容完整度、检索数据与AI试点情况推进

资产目标与质量

继续完成年度入库目标，并提高现有案例的内容完整度。

完成年度280例入库目标，当前235例

持续补齐案例图片与效果说明

建立代表案例的定期更新机制

检索质量与内容运营

依据实际搜索和查看数据补内容、调标签、验索引。

治理零结果搜索，当前占15.3%

根据真实搜索词优化标签与知识索引

持续监测搜索后查看转化率，当前82.5%

AI试点与治理

以9人业务试点为基础，逐步建立可衡量的使用评估。

按实际业务场景逐步扩大试点

记录方案草案使用、人工校核与采纳情况

持续优化现有审计与失败降级机制

规划依据：项目目标差距、系统使用数据与AI试点数据

规划依据来自项目目标、内容质量、搜索数据和AI试点数据。三项重点分别是资产质量、检索治理和AI使用评估，约1分钟。

金融营销案例库 · 创新项目奖终审汇报

让每一个项目
都成为组织资产

谢谢聆听

结束语回到项目初心：持续沉淀、持续复用。控制在15秒。

金融营销案例库

立项回顾

阶段成果

使用验证

价值结论

后续规划

资产分散

跨部门获取链路长

运营频繁被打断

经验难以传承

农商贺岁 金马迎新

积分商城（实物商品）

权益平台

会员等级

销售提出需求

第三方AI工具

ViBOT Skill

案例库返回结果

看得见公司

看得懂能力

便于内部推广

搜索转化

案例触达

协作方式

资产激活

资产目标与质量

检索质量与内容运营

AI试点与治理

让每一个项目都成为组织资产

金融营销
案例库

农商贺岁金马迎新

让每一个项目
都成为组织资产